市场部线索管理系统

当前本城在职销售团队

先看未反馈和到店推进，再看成交结果；以下指标仅统计当前本城在职团队。

今日管理待办

只保留负责人需要介入的异常和动作入口。

投放工作台 先补录今天的线索，再看反馈覆盖、A 类占比和来源账号表现。

工作台 把今天要判断和处理的事情放在最前面。

业绩数据需要手动录入

人员业绩贡献表、校区业绩表、渠道贡献和 A 类自动排序，都是基于你手动录入的具体日期业绩实时生成的。

线索总数

当前筛选范围内可查看的全部线索

重复线索

用于快速定位需要排重和回查的记录

有效线索

当前范围内未被判重的有效记录

线索结构

科创线索 0

择校线索 0

当周线索新增趋势

当周业绩新增趋势

人工质检台 把最需要收尾的线索放在最前面

C 类优先核实是否应输单；A 类检查复制套话；B 类确认是否确有长期跟进理由。

远期回访阈值

天后

归属销售

当前任务

优先收尾

正在加载核查线索...

销售转化排行

默认按滚动近8周的业绩成交单数 ÷ 同期分配线索排序；其他指标仍跟随当前统计范围。

销售	分配	有效	A类	已反馈	到店	成交单数	近8周成单/分配比	到店率

A/B/C 线索分布

各类条数 / 有效线索占比

管理提醒

优先看需要跟进确认的销售

拓客数据独立口径

按拓客号码领取时间进入当前范围；后续到店、成交追踪至当前，不计入聚光、ADQ等买量指标。

销售	领取	已拨打	待处理	无效 / 放弃	长期跟进	转正式	转正式后到店	转正式后成交

转正式率 = 转正式线索 ÷ 领取数量；到店率、成交率均以已转正式线索为分母。拓客名单的领取和转化不会参与上方买量销售排行。

销售阶段漏斗（按销售）

逐人查看有效、加微、邀约、到店和成交；备注只用于补齐已明确发生的阶段。

销售	纳入 / 有效	排除	ADQ	加微	邀约	到店	成交	备注补识别	主要问题

口径：线索按创建时间进入当前筛选；剔除重复、无效，并仅排除聚光中管理员手动指定下发的线索。明确成交自动确认到店、邀约和加微；“先加微信、未通过、再约”等模糊或否定表达只进入待确认，不直接计入。成交比统一按本期业绩成交单数 ÷ 本期分配线索计算；主要问题使用当前时间范围的全体销售固定基准，切换城市或搜索不会改变同一销售的判断。A/B/C 按统计截止时点的评级快照计算，快照启用前采用首次系统基线；样本不足10条时不下结论。

管理异常

把问题从榜单里拎出来

输单原因排行

按输单发生时间统计；读取最新反馈及一次/二次备注，并列出各原因对应销售

今日管理待办

老板或管理员的动作入口

	客户记录	城市	联系方式	来源	创建人	归属人	主动加微状态	线索等级	跟进状态	备注	操作

预约信息	联系方式	所在区	预约体验时间	活动	支付状态	预约时间	订单号

销售反馈

今天先处理逾期、今日回访和尚未有效首联的客户，再维护客户阶段与下一次回访。

0 条

客户记录	联系方式	一次备注	评级	状态	加微	最新反馈	操作

保护客户

首次保护 2 周，只能延时一次；延时后最长保护满 1 个月。

撞单提醒与历史

只展示与你相关的撞单；管理员可查看全部记录。

统计口径

名单按当前在岗状态分组。业绩按选定自然月的业绩记录统计：净业绩＝新签业绩－退费；净成单数与销售个人月榜口径一致。业绩排名依次按净业绩、净成单数、姓名排序；跟进量排名依次按去重跟进客户数、记录次数、姓名排序。城市筛选保留组内全城市名次。

工作按实际反馈人和记录时间统计，包含客户反馈及拓客反馈／放弃记录；领取不是跟进。拓客转成客户后按关联客户去重，不重复增加跟进客户数。邀约／到店只计本月反馈中明确填写本月预计／实际到店日期的客户，不猜备注，也不把邀约当实际到店。跟进量不代表联系成功或工作质量。

本周正式线索转出后，恢复原销售可分配名额，不增加周计划。拓客转交的审核与奖励仍在批量拓客池查看。

正在加载...

客户记录	联系方式	来源	归属	删除信息	备注	操作

处理顺序：先看销售理由，再核实手机号/微信。修正联系方式提醒原销售；补发新线索会直接给原销售，不走正常轮询。

输单核验：通过＝按输单结案并放入公海（销售报“无效”的申请：按无效结案，线索归档，不进客户公海，通过后不能撤销；已成交的客户不能通过）；驳回＝撤销申请，线索回到销售的跟进里。回访改期：通过＝今日任务改到申请的那天；驳回＝仍按原时间算，销售写一条有效沟通后解除。

作废＝申请关掉，不算通过也不算驳回，线索不动（有例外的行会用红字标出）；销售需要的话可以重新提交。线索已变动、不能通过或驳回的申请用它清掉。

输单核验0 条

回访改期0 条

手动录入线索

录入日期半夜跨天的线索，可以改成实际分配当天。

线索池

城市

指定销售（可选）管理员可直分给指定销售；不指定则按城市轮询，不占用手动直分名额。

来源渠道

联系方式与来源 电话 / 微信 / 主动加微状态三选一必填

来源账号

线索来源帖子/视频

来源素材操作

素材库 / 上传 拖入、粘贴截图或上传素材

手机号

微信号

主动加微状态

家长小红书号（选填）

销售微信分配规则保存后按本条线索真实归属显示销售，不允许另选他人。

录入日期、线索池、城市、来源渠道、来源账号会保留你上一次保存时的选择；管理员指定销售时直接下发，不指定时按对应城市轮询顺序自动分配。

历史线索，不推送销售微信提醒（仅用于补录往日数据；提交时会再次确认）

一次备注（首次必填）

补充信息客户姓名、二次备注放这里，不常填就先收起

客户姓名

年级确实未知时留空，不用默认值代替。

二次备注（首轮沟通后）

批量导入线索

上传表格投放账号也可以批量导入自己权限范围内的线索

把线索表格拖到这里

普通导入统一按本次上传的北京时间记录；只有勾选下方“历史线索导入”时，系统才读取表格中的录入日期。

导入时自动加入新的来源渠道/账号历史线索导入：使用表格日期且不推送销售微信提醒（选择文件后会再次确认）

导入结果 上传后会在这里显示读取、成功、重复、跳过统计

共读取 0

成功 0

重复 0

跳过 0

错误栏 没导入成功的行会显示在这里

当前还没有错误记录。

手动录入业绩

录入后会同步刷新总览图表、贡献表，以及上海科创 A 类按上周业绩排序。

新增模式

表格批量导入

支持直接导入你当前这类业绩明细表，系统会自动识别校区、销售名称、来源渠道、成交金额、签单日期。

把业绩表格拖到这里

支持直接拖入 `.xlsx` / `.xls` 文件，也可以点击这里选择文件，松手后会立即开始识别并导入。

导入结果 上传后会在这里显示读取、成功、跳过统计

共读取 0

成功 0

跳过 0

临时识别销售 0

错误栏 没导入成功的行会显示在这里

当前还没有错误记录。

业绩日期

业绩归属人

分配到账号

线索池

城市

校区

来源渠道

成单数

总成交金额

备注

当前范围速览

全部记录

经营重点

按当前范围生成

空投逐笔账与审核

来源必须在成交前审核；逐笔到账审核通过后，系统按自然周自动结算公海与爬虫奖励。

HALF_UP · 无金额零头

待审核业绩

城市经营目标

每月分别维护各城市经营目标；与线上部门账号指标完全独立。

城市月度经营目标

经营看板按城市业绩与对应城市目标计算；这里不会改动任何账号目标。

独立经营口径

线上部门账号目标分配

账号指标只用于线上部门内部，不按城市拆分。

线上部门口径

总业绩目标

我自己的指标

筛选与批量分配

先筛账号，再按当前筛选结果平均分配总金额目标

账号目标卡片

当前月份全部账号

录入渠道消耗

支持录入单天消耗，也支持直接录入一个时间段的总消耗；同一渠道同一时间段不要重复录。

新增模式

录入方式

线索池

城市

消耗日期单天录入时，直接选择这一天。

开始日期时间段录入时，先选择开始日期。

结束日期再选择结束日期，系统按整个时间段归档。

来源渠道

消耗金额

周期预览

请选择日期后查看实际入账周期。

备注

来源渠道消耗汇总

按具体投放账户核对当前筛选下的渠道消耗

消耗归属	来源渠道	来源账号	记录数	总消耗	占比

录入方式	消耗归属	消耗周期	来源渠道	来源账号	消耗金额	备注	创建人	创建时间	操作

内容资产质量

按来源链接或上传素材聚合销售反馈、到店和成交结果。

实时数据

投放动作建议

先看反馈覆盖率，再判断素材是否值得放量或复盘。

账号内容表现

看哪个账号的内容资产更容易拿到 A 类线索。

内容资产	线索	A类	B类	C类	未评级	反馈率	到店/成交	建议

来源配置

每个来源账号只设置一位负责人，投放可见范围自动同步，无需重复配置。

新增来源渠道

来源渠道名称

新增来源账号

改负责人只影响后续新线索归属，历史归属保留；查看范围同步更新。

线索池

城市

来源渠道

来源账号

负责人

备注

系统 ID	用户名	角色	城市	销售阶段	权限说明	启用	操作