数据概览

城市销售进度

先看未反馈和到店推进，再看成交结果；所有数据仅限当前城市。

今日管理待办

只保留负责人需要介入的异常和动作入口。

投放工作台 先补录今天的线索，再看反馈覆盖、A 类占比和来源账号表现。
工作台 把今天要判断和处理的事情放在最前面。

业绩数据需要手动录入

人员业绩贡献表、校区业绩表、渠道贡献和 A 类自动排序，都是基于你手动录入的具体日期业绩实时生成的。

线索总数
0
当前筛选范围内可查看的全部线索
重复线索
0
用于快速定位需要排重和回查的记录
有效线索
0
当前范围内未被判重的有效记录
线索结构
科创线索 0
择校线索 0
当周线索新增趋势
当周业绩新增趋势

销售管理

销售排行按业绩成交单数与分配线索衡量；A/B/C 质量分析保留同期线索口径。

销售转化排行

默认按成交单数 ÷ 分配线索排序；成交单数取当前统计范围内的业绩录入。
销售 分配 有效 A类 已反馈 到店 成交单数 成单/分配比 到店率

A/B/C 线索分布

各类条数 / 有效线索占比

管理提醒

优先看需要跟进确认的销售

拓客数据 独立口径

按拓客号码领取时间进入当前范围；后续到店、成交追踪至当前，不计入聚光、ADQ等买量指标。
销售 领取 已拨打 待处理 无效 / 放弃 长期跟进 转正式 转正式后到店 转正式后成交
转正式率 = 转正式线索 ÷ 领取数量；到店率、成交率均以已转正式线索为分母。拓客名单的领取和转化不会参与上方买量销售排行。

销售阶段漏斗（按销售）

逐人查看有效、加微、邀约、到店和成交；备注只用于补齐已明确发生的阶段。
销售 纳入 / 有效 排除 ADQ 加微 邀约 到店 成交 备注补识别 主要问题
口径：线索按创建时间进入当前筛选；剔除重复、无效，并仅排除聚光中管理员手动下发给张玲的线索。明确成交自动确认到店、邀约和加微；“先加微信、未通过、再约”等模糊或否定表达只进入待确认，不直接计入。成交比统一按本期业绩成交单数 ÷ 本期分配线索计算；主要问题使用当前时间范围的全体销售固定基准，切换城市或搜索不会改变同一销售的判断。A/B/C 按统计截止时点的评级快照计算，快照启用前采用首次系统基线；样本不足10条时不下结论。

管理异常

把问题从榜单里拎出来

输单原因排行

按输单发生时间统计；读取最新反馈及一次/二次备注，并列出各原因对应销售

最近关键动作

让管理不停留在数字上

今日管理待办

老板或管理员的动作入口

线索池

自定义日期
客户记录 线索池 城市 联系方式 来源渠道 来源账号 创建人 归属人 主动加微状态 线索等级 跟进状态 到店时间 一次备注 二次备注 判定 操作

ADQ付费预约

付费预约独立展示，不自动创建CRM线索。

0 条
预约信息 联系方式 所在区 预约体验时间 活动 支付状态 预约时间 订单号

销售反馈

今天先处理逾期、今日待办和新下发，再维护客户阶段与下一次回访。
0 条
客户记录 联系方式 一次备注 评级 状态 加微 最新反馈 操作

我的保护

手机号或微信号命中即视为同一客户；保护只对本人和管理员可见。

保护客户

首次保护 2 周，只能延时一次；延时后最长保护满 1 个月。

撞单提醒与历史

只展示与你相关的撞单；管理员可查看全部记录。

批量拓客池

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客户公海

0 条可认领

反馈更新

0 条未读

回收站

0 条
客户记录 联系方式 来源 归属 删除信息 备注 操作

申诉工单

销售提交的重复线索、空号/错号申诉，录入端核实后处理。

0 条待处理

录入与导入

手动录入线索

半夜跨天的线索，可以改成实际分配当天。
联系方式与来源 电话 / 微信 / 主动加微状态三选一必填
素材库 / 上传 拖入、粘贴截图或上传素材
录入日期、线索池、城市、来源渠道、来源账号会保留你上一次保存时的选择；管理员指定销售时直接下发，不指定时按对应城市轮询顺序自动分配。
补充信息 客户姓名、二次备注放这里，不常填就先收起

批量导入线索

上传表格 投放账号也可以批量导入自己权限范围内的线索
把线索表格拖到这里
普通导入统一按本次上传的北京时间记录；只有勾选下方“历史线索导入”时，系统才读取表格中的录入日期。
导入结果 上传后会在这里显示读取、成功、重复、跳过统计
0
0
0
0
错误栏 没导入成功的行会显示在这里
  1. 当前还没有错误记录。

业绩录入

手动录入业绩

录入后会同步刷新总览图表、贡献表，以及上海科创 A 类按上周业绩排序。

新增模式
支持直接导入你当前这类业绩明细表，系统会自动识别校区、销售名称、来源渠道、成交金额、签单日期。
把业绩表格拖到这里
支持直接拖入 `.xlsx` / `.xls` 文件，也可以点击这里选择文件，松手后会立即开始识别并导入。
导入结果 上传后会在这里显示读取、成功、跳过统计
0
0
0
0
错误栏 没导入成功的行会显示在这里
  1. 当前还没有错误记录。

当前范围速览

全部记录

经营重点

按当前范围生成

最近录入记录

先按业绩日期，再按录入顺序展示

城市经营目标

每月分别维护各城市经营目标；与线上部门账号指标完全独立。

城市月度经营目标

经营看板按城市业绩与对应城市目标计算；这里不会改动任何账号目标。

独立经营口径

线上部门账号月指标

线上部门账号目标分配

账号指标只用于线上部门内部，不按城市拆分。

线上部门口径

筛选与批量分配

先筛账号，再按当前筛选结果平均分配总金额目标

账号目标卡片

当前月份全部账号

渠道消耗

录入渠道消耗

支持录入单天消耗，也支持直接录入一个时间段的总消耗；同一渠道同一时间段不要重复录。

新增模式
单天录入时，直接选择这一天。
请选择日期后查看实际入账周期。

最近消耗记录

最近 6 条，方便快速改错

来源渠道消耗汇总

按具体投放账户核对当前筛选下的渠道消耗
消耗归属 来源渠道 来源账号 记录数 总消耗 占比

渠道消耗记录列表

这里可以直接编辑、删除消耗记录，首页 ROI 会自动联动更新。

录入方式 消耗归属 消耗周期 来源渠道 来源账号 消耗金额 备注 创建人 创建时间 操作

内容效果分析

内容资产质量

按来源链接或上传素材聚合销售反馈、到店和成交结果。
实时数据

投放动作建议

先看反馈覆盖率，再判断素材是否值得放量或复盘。

账号内容表现

看哪个账号的内容资产更容易拿到 A 类线索。
内容资产 线索 A类 B类 C类 未评级 反馈率 到店/成交 建议

子账号与权限

来源配置

管理员新增来源渠道和来源账号后，录入、编辑、投放范围都会同步使用。

新增来源渠道

新增来源账号

系统 ID 用户名 角色 城市 销售阶段 权限说明 启用 操作